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操盤必讀:華為“純血”鴻蒙將于9月底推出正式版;道指、標(biāo)普創(chuàng)盤中新高,中國資產(chǎn)大漲!

發(fā)布時(shí)間:2024-09-18 22:34:31來源: 13041198719

一)重要市場新聞

1、市場等待美聯(lián)儲利率決議,美股三大指數(shù)收盤漲跌不一,納指漲0.2%,標(biāo)普500指數(shù)漲0.03%,道指跌0.04%,道指與標(biāo)普500指數(shù)均創(chuàng)盤中歷史新高;大型科技股全線走高,英特爾漲超2%,亞馬遜、奈飛漲超1%,蘋果、微軟、特斯拉、谷歌、Meta小幅上漲,英偉達(dá)跌超1%。中概股集體上漲,納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲1.83%。理想汽車漲超12%,富途控股、愛奇藝漲超4%,嗶哩嗶哩漲超3%。

2、國際油價(jià)全線上漲,美油10月合約漲1.48%,報(bào)71.13美元/桶;布油11月合約漲1.21%,報(bào)73.02美元/桶。歐股主要指數(shù)收盤普漲,歐洲斯托克50指數(shù)漲0.67%,德國DAX 30指數(shù)漲0.58%,法國CAC 40指數(shù)漲0.51%,富時(shí)100指數(shù)漲0.39%。

(二)宏觀新聞

據(jù)南京市住房保障和房產(chǎn)局官微9月17日消息,南京市將在9月20日至22日期間舉行的2024年金秋房展會上發(fā)放限時(shí)購房補(bǔ)助,在各區(qū)現(xiàn)行購房補(bǔ)助政策基礎(chǔ)上,額外給予購房合同金額1%的補(bǔ)助。補(bǔ)助對象為,自2024年9月20日至22日期間,在南京金秋房展會上購買新建商品住房(以經(jīng)展會成交專用章認(rèn)證的認(rèn)購協(xié)議為準(zhǔn)),且在2024年12月31日前完成新建商品住房買賣合同網(wǎng)簽備案購房人。

(三)機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

明澤投資基金經(jīng)理胡墨晗:當(dāng)前市場仍然處于一個相對艱難的磨底階段,盡管強(qiáng)勢板塊的補(bǔ)跌似乎已到尾聲,這可能預(yù)示著市場情緒的邊際改善,但目前尚未觀察到明確的見底和反轉(zhuǎn)信號,短期仍然需要保持謹(jǐn)慎態(tài)度。從長遠(yuǎn)來看,A股市場的估值已經(jīng)回落至歷史低位,這為其提供了較高的安全邊際,A股市場的中長期投資價(jià)值逐漸顯現(xiàn)。具體配置上,建議投資者綜合考慮公司的業(yè)績表現(xiàn)和行業(yè)景氣度來做出選擇,重點(diǎn)關(guān)注新質(zhì)生產(chǎn)力主線對應(yīng)的科技成長方向,例如高景氣、業(yè)績不斷提升的AI+產(chǎn)業(yè)鏈,以及以人形機(jī)器人、星鏈為代表的高端制造產(chǎn)業(yè)等。另外,低PB的中特估板塊、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)主線對應(yīng)的創(chuàng)新藥板塊,也值得重點(diǎn)關(guān)注。

鴻風(fēng)資產(chǎn)投資總監(jiān)黃易:近期A股市場持續(xù)震蕩調(diào)整,從籌碼分布來看,當(dāng)前點(diǎn)位向下已經(jīng)進(jìn)入“無量凈空”區(qū)域,大幅下跌可能性較小,像創(chuàng)業(yè)板指近期已明顯呈現(xiàn)拒絕進(jìn)一步下跌的態(tài)勢,整個市場處于筑底過程中,底部結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步完善。而隨著下周美聯(lián)儲9月議息會議大概率開啟新一輪降息周期,A股有望逐步迎來較為關(guān)鍵的“機(jī)會窗口”。當(dāng)前中長線資金不宜恐慌,若有快速回調(diào),反而是加倉良機(jī)。在行業(yè)配置上,短線看好超跌反彈,即前期下跌幅度較大的行業(yè)如非銀、傳媒、房地產(chǎn)將在反彈中有更好的表現(xiàn)。從中長線角度,相對看好科技、汽車、新能源、高端裝備材料等先進(jìn)制造領(lǐng)域,供給收縮的部分化工、有色子領(lǐng)域。

融智投資基金經(jīng)理夏風(fēng)光:中秋小長假前的市場走勢還是一如既往地令人失望,最近兩個月的下跌,從日線角度來看沒有重演春節(jié)前的急跌。但是持續(xù)的陰跌令人壓抑,周線出現(xiàn)了明顯的破位,以中證全指為代表的主要指數(shù)都已經(jīng)創(chuàng)下了收盤的新低。歐美央行相繼步入降息周期后,全球市場風(fēng)險(xiǎn)偏好提升,但唯獨(dú)A股持續(xù)下跌。此時(shí)從基本面很難找到合理的解釋。從某種程度上說,當(dāng)前下跌的理由就是下跌,市場已經(jīng)陷入了負(fù)反饋的下跌螺旋中。在沒有徹底出清前,對于重現(xiàn)下跌末端下跌走勢的擔(dān)憂占據(jù)主流,也是壓制市場信心的核心原因。在這一情緒的驅(qū)動下,所有看空的理由都被成倍的放大,而利好的因素則被當(dāng)成逢反彈就出局的信號。其實(shí)太陽底下沒有新鮮的事,過去幾次熊市的底部,擔(dān)憂的理由不比現(xiàn)在少。情緒面的緊繃,往往意味著底部的臨近,這種下跌的螺旋如同一個彈簧不斷反復(fù)的被壓制到極致之后,修正隨時(shí)就有可能爆發(fā)。

(四)行業(yè)掘金

1、據(jù)報(bào)道,華為鴻蒙行業(yè)解決方案總經(jīng)理陳欣欣透露,華為完全自主開發(fā)、原生安全、原生智能的華為“純血”鴻蒙系統(tǒng)HarmonyOS NEXT將于今年9月底推出正式版本。截至目前,HarmonyOS 操作系統(tǒng)自發(fā)布以來歷經(jīng)4代,鴻蒙生態(tài)設(shè)備已經(jīng)超9億臺 ,開發(fā)者數(shù)量達(dá)到254萬,應(yīng)用開發(fā)服務(wù)月調(diào)用次數(shù)達(dá)到827億次。鴻蒙還發(fā)起“耀星計(jì)劃”,將投入超過70億,持續(xù)激勵 鴻蒙原生應(yīng)用、技術(shù)服務(wù)、SDK 等創(chuàng)新 ,打造鴻蒙生態(tài)體系。余承東在今年6月曾透露,純血鴻蒙將于四季度正式投入商用 。華為作為國產(chǎn)廠商的先行者,與其合作伙伴有望為國產(chǎn)軟硬件及操作系統(tǒng)的生態(tài)構(gòu)建貢獻(xiàn)核心力量。華為鴻蒙OS NEXT時(shí)刻已至,其逐步進(jìn)入測試階段并開啟商用,軟硬件的催化能夠持續(xù)利好鴻蒙產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的。概念股包括法本信息,科藍(lán)軟件,潤和軟件等。

2、日前,國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室發(fā)布《人工智能生成合成內(nèi)容標(biāo)識辦法(征求意見稿)》。其中提到,人工智能生成合成內(nèi)容標(biāo)識包括顯式標(biāo)識和隱式標(biāo)識。顯式標(biāo)識是指在生成合成內(nèi)容或者交互場景界面中添加的,以文字、聲音、圖形等方式呈現(xiàn)并可被用戶明顯感知到的標(biāo)識。隱式標(biāo)識是指采取技術(shù)措施在生成合成內(nèi)容文件數(shù)據(jù)中添加的,不易被用戶明顯感知到的標(biāo)識。服務(wù)提供者提供的生成合成服務(wù)屬于《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)深度合成管理規(guī)定》第十七條第一款情形的,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)要求對生成合成內(nèi)容添加顯式標(biāo)識。伴隨人工智能在大模型等技術(shù)的帶動下向通用化邁進(jìn),相應(yīng)的AI安全和監(jiān)管問題將會愈發(fā)凸顯。隨著管理層對生成式內(nèi)容監(jiān)管的加強(qiáng),相關(guān)AI安全監(jiān)管等領(lǐng)域公司望受益。概念股包括拓爾思,國投智能,綠盟科技等。

3、近日,在澳大利亞墨爾本召開的第三代合作伙伴計(jì)劃業(yè)務(wù)與系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范組(SA)105次全會上,3GPP首個6G標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目——6G場景用例與需求研究項(xiàng)目獲得通過。據(jù)了解,業(yè)務(wù)場景定義了每一代通信系統(tǒng)的走向,是網(wǎng)絡(luò)性能、功能設(shè)計(jì)及服務(wù)能力的根本依據(jù)。該項(xiàng)目標(biāo)志著全球6G標(biāo)準(zhǔn)化工作正式進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段。3GPP的6G標(biāo)準(zhǔn)化工作計(jì)劃在2025年年中開始技術(shù)研究項(xiàng)目,將在2028年底或2029年初完成第一版6G規(guī)范的制定,以期在2030年之前將第一批商用6G系統(tǒng)推向市場。6G需求立項(xiàng)由中國移動代表擔(dān)任報(bào)告人,是中國公司首次牽頭新一代移動通信首個標(biāo)準(zhǔn)工作。概念股包括碩貝德,信維通信,大富科技等。

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