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聊聊我近三年持倉中一直都在的格力電器

發(fā)布時(shí)間:2024-05-04 16:26:08來源: 15210273549

從原先的技術(shù)面短線交易隨著對(duì)交易市場(chǎng)的領(lǐng)悟,19年開始價(jià)值投機(jī),堅(jiān)持基本面擇股,當(dāng)時(shí)看著高瓴入駐格力,同時(shí)當(dāng)年每股分紅4元的誘惑下,毫不猶豫于2021年8月12日,以56.63的價(jià)格賣出中國平安,買入48元的格力電器(從目前來看,當(dāng)時(shí)的決策是對(duì)的);自買入后,經(jīng)歷過格力持倉占比最高70%被套11%的煎熬;通過多次做波段,最終成獲利最豐厚的持倉股,目前仍輕倉持有;

 

格力電器2023年財(cái)報(bào)第一時(shí)間看完了,營(yíng)收、凈利和分紅等主要指標(biāo)對(duì)比22年大有改善(23年公布22年年報(bào)后,5月4日放量跌停對(duì)我來說仍心有余悸),具體的數(shù)據(jù)太多公共數(shù)據(jù)可查閱,此文不再贅述。僅梳理一些其他信息。

第一、從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來看:空調(diào)基本盤穩(wěn)定,23年空調(diào)收入占比同比22年提升12.13%,生活電器占比下降12.39%,僅銷售40億元,與海爾、美的數(shù)據(jù)對(duì)比,壓根沒有存在感,嚴(yán)重掉隊(duì),但可喜的是工業(yè)制品占比提升31.63%,多元化產(chǎn)品線再添百億大將,如下圖所示;

 

第二、從銷售渠道來看,內(nèi)銷銷售占比再度提升,海外業(yè)務(wù)拓展進(jìn)度偏慢,整體銷售占比僅12.21%;

 

第三、從經(jīng)營(yíng)效率來看,空調(diào)行業(yè)毛利率37.04%,遠(yuǎn)高于美的集團(tuán)的25.57%與海爾的29.37%,空調(diào)板塊不管從營(yíng)收增速到毛利率領(lǐng)先度來看,絕對(duì)的空調(diào)龍頭,護(hù)城河強(qiáng)大;

 

 

第四、從近七年?duì)I收、凈利潤(rùn)、及分紅情況來看,23年度營(yíng)收與凈利潤(rùn)均創(chuàng)新高,利潤(rùn)穩(wěn)定性高,分紅也大方;妥妥的現(xiàn)金奶牛;

 

總結(jié):如果您是價(jià)值投資者,格力電器屬于A股中非常好的標(biāo)的股,其基本盤--空調(diào)優(yōu)勢(shì)明顯,但多元化進(jìn)度有待再發(fā)力,另外23年毛利率提升跟原材料成本下降有很大原因,謹(jǐn)防24年銅價(jià)大漲帶來毛利率的影響!本人手中僅持底倉,堅(jiān)決不追,堅(jiān)持底倉不動(dòng),波段操作!

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